Schottland 1308...
Arran wird von seinem Schwager, dem Laird of Crimor, zur Ausbildung auf die Feste der Engwoods geschickt.
Dort wird der Schotte freundlich als Mitglied in der Familie aufgenommen, trifft aber auch auf selbstherrliches Gehabe anderer Mitglieder der englischen Aristokratie. Doch Arran behauptet sich nach anfänglichen Schwierigkeiten trotz der Anfeindungen und findet Freundschaften, unter anderem
auch mit der jungen Kinderfrau der Engwoods, Melisende.
Jahre später, nach der Schlacht von Bannockburn im Juni 1314 wird ihm bewusst, dass er sein Herz an die Kinderfrau verloren hat, was ihn mit seinen Selbstzweifeln Schwierigkeiten macht.
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