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Ein Geheimnis liegt auf dem Bayerwald, ein Fluch, der vor langer Zeit Unheil ausgelöst hat. Die junge Gouvernante Konstanze Vanholst flieht mit ihrem Schützling Clarissa Thernow vor deren Onkel, der seine Nichte entmündigen lassen möchte, um an ihr Erbe zu kommen. Auf der Flucht vor der Bruderschaft des Lichts, die alles jagt, was ihnen teuflisch oder dämonisch verdächtig erscheint, werden Konstanze und Clarissa in den Bann der Ereignisse gezogen. Die beiden Frauen geraten in einen Hinterhalt: Konstanze überlebt nur knapp, aber Clarissa wird entführt. Da bietet Konstanze ein geheimnisvoller Mann, der mit einem Schwarm Raben erscheint, seine Hilfe an - allerdings nicht ohne eine Gegenleistung. Gleichzeitig werden Douglas Sutton und Ian McMullen, Mitglieder der Münchner Magierloge Aroria, damit beauftragt, in der Gegend nach drei verschwundenen Büchern zu suchen. Kaum haben sie sich auf die Reise gemacht, stolpern sie über die entführte Clarissa - und befinden sich plötzlich mitten in einem Kampf gegen Verbrecher, Inquisition und eine Bestie.
1867: Catrin Lybratte findet, sie ist zu alt, um noch von einer bösen Gouvernante drangsaliert zu werden. Doch nach der Wiederheirat ihres Vaters hat ihre eiskalte Stiefmutter ganz eigene Pläne für die junge Frau, keiner davon angenehm. Catrin setzt ihre Hoffnung auf einen freundlichen Fremden, der ihr unvermutet Hilfe anbietet.Aber vielleicht sehen ihre Stiefmutter und ihre Gouvernante auch eine Gefahr, die sie nicht erkennen kann?An der renommierten Münchner Kunstakademie studiert der junge Thorolf Treynstern: Maler will er werden. Er teilt seine Unterkunft mit einem Akolythen einer geheimen Arkanloge, die magisch begabte junge Herren ausbildet.Auf einmal muss Thorolf Dinge über sich selbst erfahren, die er nicht vermutet hat und die er auch nicht wahr haben möchte. Mehr als ein mächtiger Feind trachtet ihm plötzlich nach dem Leben. Und ganz unvermutet taucht auch noch eine sehr besondere Katze in seinem Leben auf. Doch welche Bewandtnis es damit hat, ahnt er nicht.
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